지완은 중년 여성 감독이다. 개봉 영화는 흥행에 실패했고, 새 시나리오 작업은 잘되지 않는다. 직장에서 집에서 설 자리를 잃어가던 그녀는 1960년대에 활동한 여성 1세대 영화감독 홍재원 감독의 작품 <여판사>의 필름 사운드를 복원하는 아르바이트를 맡게 된다. 지완은 영화가 검열로 많은 부분이 잘려나간 것을 알고 영화와 관련된 자료와 사람들을 찾아 나선다. 영화는 영화감독으로서 살면서 자신의 꿈과 일상 속에서 고군분투하던 한 중년 여성이 60년대에 활동했던 여성 1세대 여성 감독의 영화를 복원하는 여정을 통해 자신에게 영화란 그리고 삶이란 무엇인가에 대한 질문을 던진다. tvN드라마 <우리들의 블루스>에 출연 중인 배우 이정은의 현실감 넘치는 연기가 돋보인다.