유치원 교사인 리사는 안정적인 직장과 가족을 가셨지만 따분하게 하루하루를 살고 있다. 한편으로는 예술적인 열망이 가득한 리사는 여가 시간이면 문학 수업을 통해 시를 창작하는 일에 몰두하지만, 자신의 평범한 문학적 재능에 대해 잘 알고 있다. 어느 날 자신의 유치원 학생 지미가 시에 엄청난 재능을 가지고 있다는 것을 알게 되고, 그 순간부터 아이의 재능을 계발하고 지원하는 일에 몰두하게 된다. 그리고 아이의 재능을 세상에 드러내기 위한 그녀의 행동은 점점 더 위험한 극단으로 치닫는다. 유치원 교사와 어린 학생 사이의 미묘하고 불안한 유대관계와 그로부터 야기되는 사건들로 비롯된 긴장은 연기파 배우들의 연기가 더해지면서 증폭된다.